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2018年中国饲料行业发展趋势分析【图】
发布时间:2018-7-28 15:06:51      点击次数:4035

      一、饲(si)料(liao)行业景气向(xiang)上(shang),预计推动(dong)业绩持续高(gao)增(zeng)长

    (一)、生猪养殖产能(neng)加速及饲料产量保持产量增(zeng)长(zhang)的态势(shi)分析

     1、饲料板块周期(qi)向(xiang)上(shang)

     生(sheng)猪(zhu)(zhu)(zhu)处于产能扩(kuo)张周(zhou)期(qi)(qi),带动后(hou)周(zhou)期(qi)(qi)饲料(liao)板块。“猪(zhu)(zhu)(zhu)周(zhou)期(qi)(qi)”的循(xun)环轨迹一般是:猪(zhu)(zhu)(zhu)价(jia)上涨(zhang)—母(mu)猪(zhu)(zhu)(zhu)存栏量大增(zeng)—生(sheng)猪(zhu)(zhu)(zhu)供(gong)应增(zeng)加(过剩(sheng))—猪(zhu)(zhu)(zhu)价(jia)下跌—大量淘汰母(mu)猪(zhu)(zhu)(zhu)—生(sheng)猪(zhu)(zhu)(zhu)供(gong)应减少(shao)(短缺(que))—猪(zhu)(zhu)(zhu)价(jia)上涨(zhang)。

     能繁母(mu)猪(zhu)存(cun)栏影响10 个(ge)月(yue)后(hou)生猪(zhu)出(chu)栏,因此能繁母(mu)猪(zhu)存(cun)栏下(xia)降领(ling)*猪(zhu)价上(shang)涨约1 年(nian)(nian),呈反向关系。而母(mu)猪(zhu)价格反映行(xing)业(ye)补栏需求,是检测猪(zhu)周(zhou)(zhou)期的重要先行(xing)指标。16年(nian)(nian)下(xia)半年(nian)(nian)至17 年(nian)(nian)上(shang)半年(nian)(nian)母(mu)猪(zhu)价格持(chi)续处于中高位,反应(ying)行(xing)业(ye)扩张,生猪(zhu)养殖产能有望在17-18 年(nian)(nian)持(chi)续释放(fang),带动饲料(liao)销量增(zeng)长(zhang),饲料(liao)行(xing)业(ye)逐渐进入上(shang)行(xing)周(zhou)(zhou)期。

     2016 年(nian)全国猪(zhu)料产量(liang)为8726 万(wan)吨(dun),同(tong)比(bi)增长(zhang)4.6%,预计2017年(nian)全国猪(zhu)料产量(liang)约为9000 万(wan)吨(dun),保持产量(liang)增长(zhang)的态势。

2008-2017四川能(neng)繁母猪(zhu)价格走势-右:12 个月(yue)后全国生猪(zhu)价格(截止(zhi)18年1月(yue))

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     全国能繁母猪价格-左:四(si)川母猪价格走势基本一致(截止18年1月(yue))

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     2、饲料行(xing)业销量迎来新一轮高增长

     母猪(zhu)(zhu)存栏(lan)(lan)回升(sheng)伴随养殖产(chan)(chan)(chan)业(ye)结构(gou)调整,有望(wang)推动饲(si)料(liao)行(xing)业(ye)加(jia)速(su)集(ji)(ji)中(zhong)!规模(mo)化(hua)(hua)猪(zhu)(zhu)场补栏(lan)(lan)力度明(ming)显高于行(xing)业(ye)水平(ping),带(dai)动饲(si)料(liao)上(shang)(shang)市公司销量高增长。本(ben)轮产(chan)(chan)(chan)能(neng)扩张规模(mo)化(hua)(hua)猪(zhu)(zhu)场能(neng)繁母猪(zhu)(zhu)场率先且持续环比增长,反(fan)应的是养殖产(chan)(chan)(chan)业(ye)结构(gou)的变化(hua)(hua),规模(mo)化(hua)(hua)养殖户(hu)正加(jia)速(su)补栏(lan)(lan)母猪(zhu)(zhu)!上(shang)(shang)市公司龙头在(zai)产(chan)(chan)(chan)品、服(fu)务、营销、服(fu)务上(shang)(shang)均较强,规模(mo)化(hua)(hua)客(ke)户(hu)*选(xuan)龙头企业(ye)合作,带(dai)动上(shang)(shang)市公司饲(si)料(liao)销量率先增长。规模(mo)化(hua)(hua)养殖积极补栏(lan)(lan),小规模(mo)养殖逐渐推出本(ben)轮不(bu)同养殖户(hu)主体补栏(lan)(lan)差(cha)异大,养猪(zhu)(zhu)行(xing)业(ye)正处(chu)于集(ji)(ji)中(zhong)度快(kuai)速(su)提升(sheng)过程,龙头企业(ye)迎来历史机遇(yu)。

    三个补(bu)栏(lan)养殖主体未(wei)来市(shi)场占(zhan)比变化(hua)。大规(gui)(gui)模(mo)养殖企(qi)业(ye)(10 万头(tou)以上):大规(gui)(gui)模(mo)养殖补(bu)栏(lan),市(shi)场占(zhan)比不断(duan)提高(gao)。。中(zhong)小(xiao)规(gui)(gui)模(mo)养殖企(qi)业(ye):补(bu)栏(lan)理性(xing),保持(chi)一定规(gui)(gui)模(mo)。

    小规模(mo)养殖(zhi)(500 头(tou)以下)由于环(huan)保因(yin)素和信心等因(yin)素,经(jing)过上一轮(lun)漫(man)长的深度(du)亏损,本轮(lun)小养殖(zhi)户补(bu)栏母猪相对较为谨慎。随着(zhe)周期波动(dong)及机会成本提高,未(wei)来逐渐淘汰。

    未来三种规(gui)模养殖企业养殖市场占比预测

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     二、养殖业(ye)盈(ying)利(li)情(qing)况(kuang)及饲料(liao)中高*产(chan)品比例情(qing)况(kuang)分析

     在(zai)饲(si)(si)料产(chan)(chan)品(pin)中,前端料(母猪(zhu)料、教槽保育料)、预混料是较高(gao)(gao)(gao)*产(chan)(chan)品(pin),也是盈(ying)利较高(gao)(gao)(gao)的产(chan)(chan)品(pin)。养(yang)殖(zhi)高(gao)(gao)(gao)盈(ying)利下,养(yang)殖(zhi)户(hu)更愿意(yi)购买定(ding)位较高(gao)(gao)(gao)*的产(chan)(chan)品(pin),提(ti)高(gao)(gao)(gao)饲(si)(si)料转(zhuan)化率,上(shang)市(shi)饲(si)(si)料公(gong)司(si)整(zheng)(zheng)体定(ding)位相(xiang)对高(gao)(gao)(gao)*,品(pin)牌影响力大(da),在(zai)养(yang)殖(zhi)高(gao)(gao)(gao)盈(ying)利下有利上(shang)市(shi)公(gong)司(si)销(xiao)(xiao)量扩张(zhang)。本周猪(zhu)周期(qi)因(yin)为成本下降,养(yang)殖(zhi)户(hu)补栏谨慎等原因(yin),盈(ying)利周期(qi)有望拉长,饲(si)(si)料龙头充(chong)分(fen)受益。大(da)北农16 年(nian)(nian)以(yi)及17 年(nian)(nian)前三季度前端料销(xiao)(xiao)售(shou)(shou)增(zeng)速(su)(su)明显高(gao)(gao)(gao)于(yu)整(zheng)(zheng)体饲(si)(si)料行业(ye)销(xiao)(xiao)售(shou)(shou)增(zeng)速(su)(su)。

       近两轮周期(2010 年1 月-2017 年12 月)行业自繁自养生猪养殖利润(元/头)

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    三、养(yang)殖业(ye)(ye)结构调整,推动(dong)饲料行(xing)业(ye)(ye)盈利能力

    一方面(mian)由于养(yang)殖(zhi)(zhi)结(jie)(jie)构(gou)调整,小(xiao)规(gui)模(mo)养(yang)殖(zhi)(zhi)户(hu)(hu)退出趋势(shi)(shi)越发明显(xian),饲料企(qi)业小(xiao)规(gui)模(mo)客(ke)(ke)户(hu)(hu)被动(dong)流失(shi),另(ling)一方面(mian),顺应养(yang)殖(zhi)(zhi)结(jie)(jie)构(gou)变化(hua)趋势(shi)(shi),饲料上(shang)市(shi)企(qi)业纷(fen)纷(fen)主(zhu)动(dong)重新进行(xing)客(ke)(ke)户(hu)(hu)定位,以规(gui)模(mo)化(hua)客(ke)(ke)户(hu)(hu)为主(zhu)要开拓方向(xiang)。饲料上(shang)市(shi)公司客(ke)(ke)户(hu)(hu)同(tong)比均有了明显(xian)变化(hua),规(gui)模(mo)化(hua)客(ke)(ke)户(hu)(hu)比例逐渐提升(sheng)。而客(ke)(ke)户(hu)(hu)结(jie)(jie)构(gou)的变化(hua)直(zhi)接推动(dong)产品结(jie)(jie)构(gou)、销售(shou)模(mo)式的变化(hua),大幅提升(sheng)饲料上(shang)市(shi)公司盈利(li)能力!

    a. 规模化客(ke)户在本轮补栏母猪更积极(ji),带(dai)(dai)动饲(si)料上市公司(si)前(qian)端料产(chan)品率先增(zeng)长,提高整体(ti)盈利能(neng)力;同(tong)时以母猪为切入(ru)点,推动仔猪、中(zhong)大猪料销售,带(dai)(dai)动整体(ti)销量。

    b. 规模化客户(hu)销(xiao)售成本相对较(jiao)低,推动饲(si)料上市公(gong)(gong)司提(ti)升(sheng)(sheng)直销(xiao)比例,赚取部(bu)分经销(xiao)商原本的利润,提(ti)升(sheng)(sheng)上市公(gong)(gong)司饲(si)料单(dan)吨净利。

    c. 养殖高(gao)盈(ying)利(li)有利(li)中(zhong)高(gao)*产(chan)品结构提(ti)(ti)升,提(ti)(ti)升盈(ying)利(li)能(neng)力(li)。小养殖户补(bu)栏仔(zi)猪积极,养殖高(gao)盈(ying)利(li)下(xia),更倾向于(yu)用中(zhong)高(gao)*产(chan)品,提(ti)(ti)高(gao)仔(zi)猪存活率,提(ti)(ti)高(gao)饲料转化率,从(cong)而(er)推动上市(shi)公司中(zhong)高(gao)*产(chan)品销量(liang)比例提(ti)(ti)升,提(ti)(ti)升盈(ying)利(li)能(neng)力(li)。

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